Ситуация накаляется ещё больше с приходом нового начальника ГУ МВД, генерал-лейтенанта Антона Морозова (Игорь Ботвин) — старого врага Расторгуева со времён учёбы в Школе милиции. Их давний конфликт выходит на новый уровень: Морозов использует своё положение, чтобы загнать Расторгуева в угол, требуя жёстко навести порядок в городе, контролируя каждый его шаг. Но генерал-майор подозревает, что его начальник преследует собственные цели, которые к правопорядку имеют мало отношения. Какие тайны скрывает Морозов, и чем обернётся его игра?
Тем временем в жизни Расторгуева всплывает ещё один страшный вопрос, который не даёт ему покоя. Новые обстоятельства заставляют его сомневаться в официальной версии гибели жены Даши и дочери Полины в автокатастрофе. Суд уже давно определил виновного, но после побега из тюрьмы он успевает сообщить генералу нечто, что рушит все прежние представления о трагедии. А затем его убивают. Если не он стоял за их смертью, то кто? И что, если авария была всего лишь хорошо спланированной инсценировкой?