Во время второй попытки похитить ребёнка происходит трагедия — Филу погибает, оставив Кандиньо в отчаянии, но и с твёрдой решимостью отыскать пропавшего сына, несмотря на опасности и неизвестность. В этом нелёгком пути его сопровождают верный спутник — ослик Поликарпу — и мудрый профессор Асдрубал, рекомендованный старым другом, профессором Панкрасиу.
Асдрубал становится для Кандиньо не просто наставником, а настоящим другом, помогающим разобраться в хаосе событий и не потерять себя. Вместе они отправляются в захватывающее и полное испытаний путешествие, где Кандиньо не только ищет своего сына, но и сталкивается с собственными страхами, болью и сомнениями. На этом пути он заново открывает силу любви, преданности и дружбы — то, что помогает пройти сквозь мрак и вновь поверить в свет.