Проходят годы. Начинается Великая Отечественная война, приходит блокада Ленинграда. Голод становится ежедневной пыткой, и даже дети слишком рано взрослеют. Карузо, словно чувствует беду, однажды исчезает — и вскоре возвращается с едой. Оказывается, он пробирается через минное поле — туда, «на ту сторону», — чтобы принести хоть что-то своим хозяевам.
Митя решает идти с ним. Каждый раз — шаг по краю гибели. Они пересекают линию фронта, пока однажды не оказываются лицом к лицу с немецким патрулём. Мальчик и его верный пёс становятся частью той великой истории, где преданность, смелость и любовь значат больше, чем страх.
