Из Москвы на помощь местным правоохранителям отправляют Юрия Бахтина, специалиста по серийным убийцам. Циничный и скептичный, он твёрдо уверен: никакие мифические существа не могут быть замешаны в реальных преступлениях. Однако чем глубже он погружается в расследование, тем труднее ему оставаться верным своим убеждениям — слишком много деталей не поддаются логическому объяснению.
К тому же это дело затрагивает и личные раны: когда-то Бахтин жил в этом городе, и теперь ему предстоит столкнуться с прошлым — старыми друзьями, незакрытыми обидами и бывшей женой. Список подозреваемых растёт, и среди них оказываются люди, которых Бахтин знал когда-то слишком хорошо.
Балансируя между долгом, личными драмами и всё более пугающей правдой, Бахтин приближается к разгадке. Только вот вопрос остаётся открытым: готов ли он к тому, что скрывается за этой тайной?