Это письмо вызывает у каждого из мужчин сомнения и вопросы: может быть, 12 лет назад действительно был краткий роман с женщиной, чьё имя давно стёрлось из памяти? Из-за болезни Климов приехать не смог, поэтому вместо него отправляется Прошкин вместе с Бимом, чтобы узнать, не является ли Пашка сыном Макара.
Несмотря на скептицизм, все они — люди честные и порядочные, а некоторые даже настоящие герои, — не могут проигнорировать вероятность отцовства. Вместе они решают разобраться в этой тайне и поддержать мальчишку, который так отчаянно ищет семью.