Однако оберегать снов пришлось не только от детей. Зловещий Кромешник, злой дух, решил заменить детские мечты на ужасные кошмары, чтобы уничтожить веру в Хранителей снов. Понимая, что против него требуется объединение усилий, Луноликий приглашает в команду пятого члена – Ледяного Джека, молодого духа зимы.
Кромешник, понимая, что ему невозможно одолеть обновленную команду Хранителей снов своими силами, начинает использовать коварство. Он похищает воспоминания у Ледяного Джека и заставляет юношу покинуть команду. Пока Хранители разбираются с интригами, учиненными коварным злым духом, число детей, верящих в волшебство, стремительно уменьшается. Остается всего один мальчик, Джейми, единственный, кто еще сохраняет веру в сказочный мир.
Судьба сказочного мира, Ледяного Джека и всех Хранителей зависит от решения, примемого Джейми. Будет ли этот мальчик делать правильный выбор, или отчаяние, внушенное злым Кромешником, сможет поколебать его душу?