Скоро пройдёт конкурс начинающих оперных певцов и это - шанс для Милли заявить о себе. Но сперва ей нужно научиться нормально петь. В качестве учительницы Милли хочет нанять Меган Джеффри Бишоп - некогда популярную оперную исполнительницу. Ныне эта дама проживает в шотландском нагорье и известна своим крайне скверным нравом. Большинство учеников считают её невыносимой, и это справедливо, ведь Меган убеждена, что для того чтобы научиться нормально петь, нужно нормально пострадать.
Собственно страдания она ученикам и обеспечивает. Милли знает об этом всём, но настолько одержима своей мечтой, что готова ради её реализации пойти на всё. Однако проблема в том, что у Меган сейчас уже есть ученик.