Вонг Фей-Хунг (Джет Ли) и его помощник Леунг Фан прибыли в Пекин на фестиваль Танцев Льва в контексте боевых искусств. Компаньонкой Фей Хунга стала Тетя Йи (Розамунд Кван), с которой он секретно помолвлен.
В фильме переплетаются несколько сюжетных линий: соперничество Вонг Фей-Хунга с Российским дипломатом Тумановским за сердце Йи и сражение за кубок Танцев Льва с жестоким Клаб-Футом, который не остановится ни перед чем, чтобы выиграть.