Первое семейство – это семья профессора Ангелова. До рокового 1917 года профессор жил в подмосковной усадьбе, где и растил троих дочерей. Второе семейство – это семья крестьянина Тимофея Кондратьева, живущего в селе поблизости от усадьбы Ангелово, и растящего трёх сыновей.
Неожиданно грянувшая революция меняет всё. Профессор Ангелов и Тимофей Кондратьев погибают. Их дети, оставив в прошлом юношеские влюблённости, разъезжаются кто куда – кто-то в Париж, а кто-то в ГУЛАГ. Подрастает второе, а затем и третье поколения Ангеловых и Кондратьевых, но судьба снова сводит их вместе, словно пытаясь подтолкнуть к каким-то поступкам или решениям.
Им предстоит многое вынести, а ещё большее пережить, но странным образом возле этих людей, в наиболее критические моменты их жизни, появляются два оберега-защитника: Волк-оборотень и Ангел-хранитель, которые подталкивают Ангеловых и Кондратьевых к правильным судьбоносным решениям.