Всё начинается со Щелкунчика – деревянной игрушки в форме гвардейца, предназначенной для колки орехов. Её Кларе подарила родная тётя, по секрету сообщив девочке, что под грубой деревянной оболочкой скрывается самый настоящий принц.
И тётушка оказалась права – вместе с этой игрушкой дом Клары посещает настоящее волшебство! Едва лишь часы пробили полночь, как в комнату девочки врывается Мышиный король, сопровождаемый своим серым войском. Щелкунчик, который ждал этого и готовился, даёт бой непрошенному гостью, однако Мышиный король, перед позорным отступлением, всё таки успевает силой своей злой магии превратить Клару в крохотную куколку Барби.
Снять злые чары вовсе не просто, а оставаться навсегда куклой Клара не желает, и потому Щелкунчик отважно ведёт свою госпожу туда, где мышиное колдовство может быть разрушено. По пути им предстоит пережить массу опаснейших приключений и выиграть ещё одну битву против Мышиного короля. Но если рядом с тобой настоящий принц, то бояться причин нет, ведь правда?