Офицер Виктор Швец прибывает в захваченный фашистами Таганрог с опасной миссией: установить связь с подпольным сопротивлением и наладить работу разведгруппы. Чтобы действовать под прикрытием, он устраивается в органы власти оккупантов, выдавая себя за поволжского немца по имени Густав Шварц.
Швецу удаётся не только восстановить, но и значительно расширить ряды подпольщиков — в организацию вступают около сотни человек. Вместе они проводят дерзкие диверсии, помогают военнопленным, распространяют антифашистские листовки и готовят вооружённое восстание.
Но гестапо начинает ощущать силу невидимого врага. Нескольких подпольщиков захватывают, пытаясь выбить из них информацию. Несмотря на пытки, молодые герои молчат. Их казнят, но они умирают, не предав своих товарищей. И даже после этого движение сопротивления продолжает расти, вдохновлённое их стойкостью и жертвой.
